Udvidet overvågning
Med vores udvidede overvågning får du
- Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer jeres omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer.
- Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger.
- De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering.
- Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt.
- Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs.
Vi tjekker ”bonen” fra jeres kapitalforvalter og sørger for, at I ikke betaler mere end aftalt
Det er uundgåeligt, at der sker fejl fra tid til anden – også hos jeres kapitalforvaltere. Selv en lille fejl kan dog koste dyrt, når man investerer for millionbeløb. Vi dobbelttjekker derfor alle de omkostninger, I har i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. Og det er uanset, om der er blevet foretaget 500 eller 10.000 transaktioner.
Det resulterer jævnligt i, at vi finder fejl i alt fra forvaltningshonorarer, handelsomkostninger, konto- og depotgebyrer og kick back fra foreninger og fonde. I 2020 har vi i gennemsnit fundet mere end én fejl per kunde.
Når vi finder en fejl, retter vi henvendelse til forvalteren og sikrer, at I får refunderet jeres fejlopkrævning. Alene sidste år fik vi refunderet et tocifret millionbeløb til vores kunder.
Det siger vores kunder
Med Hemontos løsning har vi fået et overblik, og tager vores beslutninger på et godt grundlag.
En værdifuld samarbejdspartner.
Hemonto leverer rapporteringen på fondens finansielle formue, og vi kan anbefale dem.
Dit Hemonto-team overvåger jeres investeringer og følger op på potentielle brud på investeringsrammerne
Når I har lagt den rette investeringsstrategi, er det vigtigt, at den bliver efterlevet, da den er udarbejdet med henblik på at få mest muligt ud af jeres investeringer, inden for de rammer og behov I måtte have.
Ofte danner jeres investeringsstrategi grundlag for jeres porteføljeaftaler med forvalterne, og det er derfor vigtigt, at jeres forvaltere overholder disse aftaler, så de investerer i overensstemmelse med jeres strategi.
Hvis I har flere forvaltere, der arbejder under forskellige rammer, kan det være svært at bevare overblikket over, hvem der arbejder under hvilke rammer, og om de overholder dem. Vi giver dig dette overblik.
Vi overvåger også løbende jeres investeringer, og når vi opdager fejl eller brud på jeres forvalteres investeringsrammer, undersøger vi årsagen til bruddet. På den måde slipper du for selv at skulle undersøge eventuelle brud.
Når vi finder reelle brud, som du skal forholde dig til, rapporterer vi det øjeblikkeligt til dig, så du altid har tryghed for, at jeres investeringer bliver forvaltet optimalt og som aftalt.
Vil du høre mere om vores udvidede overvågning?
