Deltagelse på forvaltermøter og second opinion
Dette får du om vi deltar på møte med forvalter og kommer med second opinion
- Trygghet – som din finansielle bodyguard sitter vi på din side av bordet i møtene. Vi bistår med sparring og gir deg en second opinion på forslag og kommentarer fra forvalterne.
- Et maksimalt utbytte av møtene med forvaltere – både for deg og din kapitalforvalter. Vi fasiliterer møtene med dine forvaltere og sikrer at kommunikasjonen er forståelig.
- Gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen – vi hjelper med å utfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering av egen performance.
- Tid til å fokusere på det viktigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med møtet som notering av vesentlige punkter og avtaler til bruk ved fremtidige oppfølgninger. På denne måten kan du ha fullt fokus på dialogen.
Vi sikrer maksimalt utbytte av møtet – både for deg og din kapitalforvalter
Under møtet sørger vi for å formidle de ønsker og spørsmål, som vi i fellesskap med deg har kommet frem til i våre forberedelser.
Vi sørger også for å utfordre din forvalter på en konstruktiv måte, så du kan gå fra møtet med størst mulig innsikt i din kapitalforvaltning og at forvalteren går fra møtet med en klar forståelse av hva du forventer.
Som din finansielle bodyguard tilbyr vi deg sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres vurdering av egen performance
Når din forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen av din formue eller foreslår endringer i dine porteføljeavtaler, er vi alltid klar til å bistå deg med objektiv og datadrevet sparring. Dette gjør at du kan ta de riktige beslutningene for din kapitalforvaltning på et velinformert grunnlag.
På samme måte hjelper vi deg med å få størst mulig innsikt i din forvalters performance. Vi gir deg en second opinion på forvalterens vurdering av sin egen innsats og resultater samt deres generelle markedskommentarer.
Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 400 mrd. Vi har markedets mest omfattende datagrunnlag.
Med utgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk kunnskap på høyeste akademiske nivå samt flere tiår med bransjeerfaring gir vi deg en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres vurdering av egen performance.
Vi speiler våre kunder. Derfor legger vi inn en ekstra innsats for å snakke et språk som gjør det kompliserte enkelt og forståelig.”
Vil du vite mer om vår deltagelse på forvaltermøter og second opinion?